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第二期学前教育三年行动计划实施,2015年底前城镇小区补足配齐幼儿园
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政策解读与建议
我国幼儿教育行业市场现状和未来发展趋势分析
来源:学前教育专业委员会 发布时间:2017-7-12 7:00:00

    近年来中国幼儿教育市场保持较快发展,分析资料显示,2012年我国学前教育的市场规模为820亿元,2013年达到990亿元,预计2014-2019年我国幼儿教育市场规模年均复合增长率将超过15%。未来几年我国幼儿教育市场规模预测情况如下图所示:

2014-2019年中国幼儿教育市场规模预测


 1国内幼教产业发展背景 
  1.1政策背景 
  《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102020年)》明确指出:2020年,全国学前教育普及率要达到85%;重视03岁婴幼儿教育。《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》指出,制定优惠政策,鼓励社会力量办园和捐资助园。扶持和资助企事业单位办园多种途径加强幼儿教师队伍建设。建立幼儿园园长和教师培训体系,满足幼儿教师多样化的学习和发展需求。各地五年内对幼儿园园长和教师进行一轮全员专业培训。中共十八届五中全会指出,实施全面二孩政策。《中华人民共和国民办教育促进法》的颁布实施,也为扶持和奖励民办教育提供了法律保障。这一系列法律法规为幼教产业提供了充足的目标群体和政策支持。  我国幼儿教育行业主要法律法规

时间

名称

相关内容

2001

幼儿园教育指导纲要( 试行) 》

提出了培养完整儿童,重视幼儿体、智、德、美全面发展的幼儿教育目标。

2003

国务院关于进一步加强农村教育工作的决定

发展农村高中阶段教育和幼儿教育。今后五年,经济发达地区的农村要努力普及高中阶段教育,其他地区的农村要加快发展高中阶段教育。要积极开展各种形式的初中后教育。国家继续安排资金,重点支持中西部地区一批基础较好的普通高中和职业学校改善办学条件,提高教育质量,扩大优质教育资源。地方各级政府要重视并扶持农村幼儿教育的发展,充分利用农村中小学布局调整后富余的教育资源发展幼儿教育。鼓励发展民办高中阶段教育和幼儿教育。

2004

2003―2007年教育振兴行动计划》

多渠道、多形式地发展幼儿教育,逐步建立以社区为基础的学前教育服务网络,加强幼儿教师队伍建设,提高幼儿教育质量。

2006

《中小学幼儿园安全管理办法》

加强中小学、幼儿园安全管理,保障学校及其学生和教职工的人身、财产安全,维护中小学、幼儿园正常的教育教学秩序

2007

《国家教育事业发展十一五规划纲要》

端正教育思想,转变教育观念,更新教育内容,改进培养模式和教育方法,倡导启发式教学,着力培养学生的创新思维、独立思考能力和动手能力。以促进学生全面发展为目标,改革和完善考试评价制度,探索综合评价、多样化选拔的招生录取机制。全面推进基础教育课程改革,建立对基础教育的质量评价和指导体系。克服片面追求升学率的错误倾向,切实减轻中小学生过重的课业负担,使学生有更多的时间接触社会、接触生活、接触实践。加强对幼儿教育的科学研究。

2008

国务院办公厅关于进一步加强学校及周边建筑安全管理的通知

进一步加强学校(含幼儿园)及周边建筑安全管理

2010

国务院关于当前发展学前教育的若干意见

积极发展学前教育,着力解决当前存在的入园难问题,满足适龄儿童入园需求,促进学前教育事业科学发展。

2010

国务院办公厅关于开展国家教育体制改革试点的通知

明确政府职责,完善学前教育体制机制,构建学前教育公共服务体系(辽宁省大连市,上海市闵行区,江苏省部分市县,浙江省部分市,安徽省合肥市,甘肃省部分自治州,宁夏回族自治区部分市县)。探索政府举办和鼓励社会力量办园的措施和制度,多种形式扩大学前教育资源(河北省,内蒙古自治区,浙江省,云南省)。改革农村学前教育投入和管理体制,探索贫困地区发展学前教育途径,改进民族地区学前双语教育模式(黑龙江省,广西壮族自治区部分县,贵州省毕节地区,西藏自治区山南地区,新疆维吾尔自治区)。加强幼儿教师培养培训(江苏省,浙江省)。

2010

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》

2020年,普及学前一年教育,基本普及学前两年教育,有条件的地区普及学前三年教育。该规划指出,要明确政府职责,把发展婴幼儿教育纳入城镇、社会主义新农村建设规划。建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制。大力发展公办幼儿园,积极扶持民办幼儿园。加大政府投入,完善成本合理分担机制,对家庭经济困难幼儿入园给予补助。

 

另外,规划指出,要重点发展农村婴幼儿教育,提高农村学前教育普及程度。着力保证留守儿童入园。采取多种形式扩大农村学前教育资源,改扩建、新建幼儿园,充分利用中小学布局调整富余的校舍和教师举办幼儿园(班)。

2011

国务院关于进一步加大财政教育投入的意见

合理安排使用财政教育经费。教育经费安排要坚持以人为本,重点解决人民群众关切的教育问题,切实减轻人民群众教育负担,使人民群众能够共享加大财政教育投入和教育改革发展的成果,保障公民依法享有受教育的权利。大力支持基本普及学前教育、义务教育均衡发展、加快普及高中阶段教育、加强职业教育能力建设、提升高等教育质量、健全家庭经济困难学生资助政策体系等重点任务。

2012

《校车安全管理条例》

县级以上地方人民政府应当合理规划幼儿园布局,方便幼儿就近入园。入园幼儿应当由监护人或者其委托的成年人接送。对确因特殊情况不能由监护人或者其委托的成年人接送,需要使用车辆集中接送的,应当使用按照专用校车国家标准设计和制造的幼儿专用校车,遵守本条例校车安全管理的规定。

2012

国务院关于加强教师队伍建设的意见

幼儿园教师队伍建设要以补足配齐为重点,切实加强幼儿园教师培养培训,严格实施幼儿园教师资格制度,依法落实幼儿园教师地位待遇;中小学教师队伍建设要以农村教师为重点,采取倾斜政策,切实增强农村教师职业吸引力,激励更多优秀人才到农村从教;职业学校教师队伍建设要以双师型教师为重点,完善双师型教师培养培训体系,健全技能型人才到职业学校从教制度;高等学校教师队伍建设要以中青年教师和创新团队为重点,优化中青年教师成长发展、脱颖而出的制度环境,培育跨学科、跨领域的科研与教学相结合的创新团队;民族地区教师队伍建设要以提高政治素质和业务能力为重点,加强中小学和幼儿园双语教师培养培训,加快培养一批边疆民族地区紧缺教师人才;特殊教育教师队伍建设要以提升专业化水平为重点,提高特殊教育教师培养培训质量,健全特殊教育教师管理制度。

2013

教育部办公厅关于召开全国中小学幼儿园

 

安全工作电视电话会议的通知

通报近期全国部分地方发生的中小学幼儿园安全事故,部署中小学幼儿园安全工作,切实维护教育系统安全稳定。

2010年至2020

1.《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》

2. 《民办教育促进法》三审

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》实施过半,幼儿教育取得了长足进步,掣肘幼儿教育发展的诸多问题也得到了有效解决。2015年,教育法律一揽子修正案二审已经通过教育法的修订,删除了“任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构”的规定。《民办教育促进法》三审在即,修订案预期大概率通过,标志我国将从法律层面上承认民办教育的合法性和营利性,同时也表明监管层对教育资产证券化持支持态度,民办幼儿园经营自主权扩大,学校类资产挂牌上市将变得便捷和畅通。

 1.2社会背景 
  在教育消费升级”“城镇化”“80/90父母”“4+2+1之家庭结构”“国家政策等多方面因素的影响下,社会整体对06岁学前教育市场的需求急速增加,教育低龄化的趋势也越发明显,家长对孩子教育的需求也从一般性的养育看护”“游戏娱乐向更加系统全面的亲子教育”“专业早教过渡,同时也更加关注孩子身心健康的高质量成长。 
  2我国幼教产业市场现状 
  2.1市场需求及规模 
  2013年,我国06岁婴幼儿数在1.4亿左右,03岁婴幼儿数达7000万。2013年,我国人口出生率保持在12%,城市新出生人口约占36%。随着国家二孩政策的进一步放开,人口出生率将在2017年达到最高值。未来几年内,幼儿03岁早教消费的需求弹性较大,而36岁入幼儿园是刚性需求。据中投顾问相关预测报告显示,我国城市家庭平均每年在子女教育方面的支出,占家庭总支出的35.1%,占家庭总收入的30.1%。我国每个家庭在婴幼儿身上投入超过12000/年,市场规模约1万个亿。而且这个数值仍在快速攀升中,巨大的教育市场已然形成。因此,我国幼教产业有着可观的消费需求和发展前景。 
  2.2市场供给现状 
  2.2.1幼儿园 
  据《2014年全国教育事业发展统计公报》显示,截至2014年年底,全国共有幼儿园20.99万所,其中公办园占33.64%,民办园占66.36%。从目前全国整体情况看,短期内地方政府因受到资金、教师团队、管理经验等诸多客观因素的影响,大规模扩充公办幼儿园并不现实,整体缺口仍很严重。因此需要民办幼儿园在此方面作为重要补充,以缓解学前教育市场整体的供需矛盾。民办幼儿园虽然在数量上增长迅速,但是在硬件条件、环境创设、教学质量、师资队伍培养等各方面较公办体系仍有较大差距;特别是在欠发达地区,有特色、有品质的中高端幼儿园屈指可数,市场整体有效供给不足,存在较大发展潜力。随着国家对公办幼儿园的持续投入,未来幼儿园市场势必会呈现二元制结构,公办幼儿园更多提供的是普惠式教育,解决社会入园难的问题;而民办幼儿园一定要办出各自的教育特色,走市场化的路线,满足特殊人群的中高端需求;类比我国的房地产市场,国家的廉租房与公租房需解决人者有其屋问题,商品房市场要完全走市场化路线,需面对中高端有特殊需求的人群提供高质量的服务。 
  2.2.2早教公司
  早教行业在中国历经十余年的导入期后,目前在北京、上海、深圳、广州等大中城市已步入高速成长阶段,并且开始向二、三级城市扩散。从整个行业的运行状况看呈现以下特征: 一是行业发展迅速,品牌认可和依赖程度高。随着国民整体文化素质的提高,以及国外教育理论在国内的传播,越来越多的人开始接受早期教育,早教机构数量日益攀升。据不完全统计2014年我国共有3-6岁幼教公司1.79万家,其中注册资本金在100万以内含100万公司1.33万家,2014年总产值62.65亿 2015年幼教公司1.81万家,全年总产值98.45亿,2016年幼教公司1.816万家,总产值177.21亿,总体特征规模小,呈现营收高速成长趋势,此外,家长倾向于选择口碑好、教学质量高的早教企业,对品牌的认可度及依赖程度很高。二是市场监管薄弱,门槛较低。我国尚没有将03岁婴幼儿教育纳入教育体系,早教机构一般以教育咨询或文化公司的名义在工商部门注册,无需去教育部门备案,工商部门只监管其经营活动。三是从业人员素质低,专业人才匮乏。早教行业具有很强的专业性,目前从事早教工作的教师大多数是从幼教行业经过短期培训改行而来,人才缺口非常大,而且现有从业人员普遍素质不高,人员流动率非常高,难以满足早教工作要求和市场需求。 
  2.2.3幼教师资培训 
  国内幼教机构数量庞大,但教学管理质量参差不齐。尤其在经济不发达的三、四线城市,无论是公办园还是民办园,幼儿教师普遍文化程度不高,幼儿教学理念落后。随着市场竞争不断加剧,家长越来越注重幼教的教学质量和管理水平。社会上依托各教育院所的幼教师资培训机构应运而生。整体来看,该行业机构主要集中在一线城市等教育资源集中的地区,业务差异性小,师资资源共用,市场份额分散,不同机构之间的竞争主要为价格战。 
  2.2.4配套产品研发及销售 
  随着产业的发展成熟,家长教育观念的不断更新,未来各家机构的核心竞争力势必要回归教育本质,配套教育产品变得尤为重要。一方面,由于学前教育阶段的诸多特点(例如教育效果不易评估,顾客与埋单者分离,家长盲目性较强,基本无鉴别能力),一直以来各家机构竞争的重心则多选择在营销、选址、装修与环境创设等方面,对于教育产品与服务方面,多为拿来主义,拼凑痕迹明显,很少有机构在教学研发、产品创新方面进行大规模投入。另一方面,由于“4+2+1”家庭模式和家长教育理念的更新,幼教书籍和玩具已经突破了作为消遣工具的定位而成为早教和提高孩子能力的工具伴侣。简而言之,幼教配套产品研发水平不足但需求旺盛,市场前景广阔。 
  2.3产业链布局 
  中国学前教育这块蛋糕已经受到越来越多机构与个人的关注。现阶段,幼教产业细分市场繁多,但可从家庭教育、园所教育及B2B模式三个维度探讨。 
  家庭教育主要模式有家庭读物和玩具、母婴媒体、电子商务平台、在线互动娱乐及在线测评和课程等。家庭读物和玩具、在线测评和课程的市场竞争力集中在产品研发和销售,母婴媒体的核心要素为内容、技术创新和网络推广,在线互动娱乐的核心要素主要为游戏开发技术、网络推广和APP,电子商务平台的核心要素主要为人气、产品种类齐全、安全的支付体系等。园所教育主要有月子中心、社区育婴服务、亲子园、幼儿园、周末培训及体验教育等模式。月子中心的核心竞争力主要体现在服务质量、环境和价格,社区育婴服务的选址、课程及规模较为重要,亲子园的竞争力在于品牌、课程及选址,幼儿园的竞争力在于品牌、课程及教师,周末培训的竞争力在于品牌、课程和价格,体验教育的核心在于品牌、服务创新及价格。B2B模式主要有多媒体互动教学平台、教材及装备的销售等,这类模式的关键在于产品的研发及销售。 
  3幼教产业未来发展趋势 
  展望未来十年,中国幼儿教育行业有着人口基数、城镇化、消费升级、家庭结构、教育传统五大因素的强力支撑,中国市场有足够的纵深,需求旺盛与优质教育资源供给有限的行业矛盾将使得未来优质教育资源的稀缺性产生高额溢价。目前幼教产业纵向一体贯通,06岁教育服务集团的不断涌现也逐步成为趋势,其在理论研究、课程及产品和渠道推广业已形成完整产业链,规模效应、范围经济及品牌效应的优势不断凸显。未来幼教机构的竞争更倾向于结合自身资源、能力,在资本协同下,打通幼教产业价值链关键环节之间的比拼,在此背景下,平台型公司显然将更具生命力。谁能把握中国学前教育行业发展的下一个黄金十年,让我们拭目以待。 

参考文献: 

【1】石晶.基于SoLoMo+O2O的幼儿教育新模式探究[J].中国市场,2015(49)。
【2】邓敏.关于学前教育专业教育实习基地建设的几点思考[J].中国市场,2015(24)。
【3】中国产业信息网(http://www.chyxx.com)发布的《2015-2020年中国幼儿教育行业市场运营态势及投资前景预测报告》。

 

 

 
 
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